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那么此时，市场选择的共性特征💝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥭🍓🌽，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👄🍅，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥝🌽，我们也说🍈🥭👚，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动(dong)互联网巨头(tou)盈利超预(yu)期，叠加政策(ce)对(dui)自主创新的扶持，港股(gu)通互联(lian)网等领域具(ju)备估值修复潜力。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥻🍋🍏；化学纤维行业内需逐步恢复💟💖🩳，供需情况或将有所改善👿；化肥价格2024年整体呈下行态势💖💕👞；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的(de)扰动。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示🥾，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👿🥒👞👅，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍒👚🥔，另一方面是展现伊朗内部的团结🍎🍎，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👙。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权👛🍌，交易价格为38🎒😡🤬💋🍑，250.00万元💛👞👗。本次交易不构成关联交易🥔🥝🥕👡🥑，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业🍋🍇😻😻😈。