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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💝、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍈💘💞🧡、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💞💕🥔👘、以及行业景气度较高的领域布局🤍👠，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🤬🎒🥔、商贸零售、美容护理👝🍅、化学制药等”

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍉💯，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🩲🥬🥕、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🥔🍄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身👿🩱。以色列《新消息报》说👝🥝，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来😡🍇，这名伊朗高官首次公开露面🍒👞🤍。

2、3、成本方面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩(kuo)大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与(yu)陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹(dan)至70美元/桶(tong)一线。然而(er)，在四季(ji)度(du)累库压力下，油价中枢(shu)则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘(yuan)局势的演变。