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贵金属板块，由于二季度俄乌👠🤍🎒、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😡🩱💘🥿🍄，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💟🍅🧡，同时供给刚性🤍🍊，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🤬，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👙🍌👗🥦🥭，价格上行有望带动中报业绩改善🤍。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡(heng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👙，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🎒，仍依赖科技产业趋势突破💝。看好三个宏大叙事强相关资产👅🥕🥭，黄金😠💝👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🥝🍄👘。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入(ru)规模在6月(yue)进一(yi)步扩大至373亿元，显(xian)示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历(li)史(shi)看，私募基金、融资余额、存在(zai)显著的正(zheng)向联动关系(xi)，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资(zi)融券实现多空策(ce)略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、不(bu)懂不做，巴菲特一直如此。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例(li)外，也会碰到(dao)以为懂了(le)但后来发现其实不完(wan)全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的(de)理(li)解(jie)有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴(ba)菲特的持股未必一定(ding)就是巴(ba)菲特的风格。其实比亚迪就不是(shi)巴菲特(te)的风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石(shi)油上赚的钱(qian)亏进去很多(duo)）。（2012-10-10）