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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🤍👝💖💗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕🍈，红利也开始滞涨🍊🧡🍈💌🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🍈🥭👗💟。近期，YU7大热🧡💟🍅、欧洲延缓停售油车💖👿🥾💝🥻，标志着产品力正替代产品形式👄🥕，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡，以及AI智能化领域的追赶🍈🩳💞。三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡。

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本(ben)周市场(chang)在金融、军工(gong)上(shang)涨助(zhu)推下实现(xian)强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不(bu)能有效(xiao)扩散，资(zi)金(jin)面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或(huo)由小盘成长(zhang)占优逐步转向均(jun)衡。

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综合盈利💌🧄、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥕🍌💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑🍉、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗🩱、计算机等。

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1、平安证券指出💓🩰，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调😠💋，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求💌🍑、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新🍈，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求🍈，从依赖传统大单品到推出创新产品💘💗🍏，从依靠经销商到拥抱新渠道🍉🍇，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐升🥑🍅😈。建议关注新需求、新产品👡🥬🍊🎒、新渠道三条主线。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🧡🩲🥦🥕👡。具体来看，6月18日🎒👚🥻，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💯👡👝👢，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍅🥔👛🥦。6月24日🍏💯👿，中国人民银行🥭🥥💯🥬、国家发展改革委🍊、财政部、商务部🌽💔🤍🍄、金融监管总局🎒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👡、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😈👠。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍋🧅🩰😻，培育餐饮消费新场景🥝🥔。发展餐饮消费细分领域🤍🍏。挖掘地方特色美食资源🧄，鼓励各地发布餐饮美食指引🥝🩱，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💝💝，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥒🍉💘。