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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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截至目前，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤(bo)海證券。上述擬(nǐ)上市券商(shang)衕(tòng)樣(yàng)在2023年初(chu)從(cóng)證監(jiān)會(huì)(hui)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。

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由于每年例(li)如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等(deng)具有(you)季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的(de)行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)(can)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集(ji)中在國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理、社(she)會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍👡，处于过去十年间35%分位数。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍒。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

2、近年(nian)来(lai)，随着(zhe)科技的快(kuai)速发展，各(ge)行业数字(zi)化转型趋势明显。在(zai)节能(neng)环保装备制造领域，数字化技术的应用(yong)可以提升(sheng)产品设计的精准度(du)与效率(lv)、优化生产流程、实现设备的智能运维(wei)等。德固(gu)特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一(yi)步提升自身(shen)竞争力，寻(xun)求(qiu)数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非易事，需要强大的技术团(tuan)队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投(tou)向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。