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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍏，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💔🍉🧅，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍄👠👡。

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战略上🥕😈💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👅🍎😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬💌👞，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰💓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥒。但在指数刚突破的2014年7月🥑🍍💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥒🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💘🍅🩱🍎，二季度开始盈利快速上行🩱👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍄🍎😻🍍💕，初值 -0.2%🍉🥦，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🥭💛🩰，从而构成对A股的阶段性扰动💝🩱。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎。

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2、週五(wu)，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示(shi)： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我(wo)們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)，但在特朗(lang)普4月2日鍼(zhēn)(zhen)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我(wo)們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中(zhong)的10到12箇達(dá)成(cheng)協議(yi)——還(hái)有另外20箇重要的貿(mao)易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以在(zai)美(mei)國勞(láo)(lao)動(dòng)(dong)節(jié)（9月1日）前完成所(suo)有貿易談判(pan)。”