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相比2014年底和2019年初🩰👜🍑🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥻，但如果美联储在7月意外降息🍏🍆🍍，并且中国央行同步宽松💝🎒，可能成为引燃市场情绪的一个催化💗。从板块轮动来看🍇👡🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🥬💛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车💞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒👢，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💓，科技领域产品催化频出🍋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄🍉。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价(jia)格(ge)明显下跌，带动行业(ye)成(cheng)本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨(dun)成本下降幅度也达到(dao)16.15%。下半年煤(mei)炭等原料价格走势预期仍(reng)偏(pian)弱，纯碱(jian)成本支撑效应或进(jin)一步下(xia)行。由于纯(chun)碱价格同步下跌，行业利润并未出(chu)现明显(xian)好转，天然(ran)碱企业(ye)因成本低下，目前仍有良好(hao)利润空间。

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本周(zhou)公募调研(yan)选股(gu)策略和(he)私募调研跟踪策略获(huo)取正超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🩲，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产🍉👅🧡🥾🍉，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥬，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍉🍉🍄。

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1、记者注意到，在相关实名举报视频发布后🥾🍎，同年7月19日🍍😠🧄👢🌽，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称🍇🥝💞，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🍓，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视🥥🥦🍄👝，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🍒，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🍏。”

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越(yue)，这也是为什么我们通(tong)常在每个财报(bao)季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者(zhe)研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可(ke)以关注一些(xie)已知的因素，比如更多的 IPO 活动(dong)和人(ren)工(gong)智能叙事的回归。”