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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🧅🍍，更优的策略是低位布局🍒，善用赔率思维💖🥝🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥭👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝💯🥕🍇🤍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄🥦🍋、电网设备、工业金属🍎🧄👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄。胜率方向，结合估值🩳🩱👄💋🥝、拥挤度位置🤍👝，短期风格层面继续关注科技💗🎒🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡。

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CPO代表了光的持续渗透👘🍊🥻，光通信的市场空间将进一步扩大💞🍌。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💝🍅，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🩱🍅👅，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间👞🍊💖。

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