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田希蒙：预(yu)计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金(jin)面(mian)支撑下(xia)延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有(you)望推动经济复苏深(shen)化，叠加(jia)港(gang)股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块(kuai)结构表(biao)现或更受益(yi)于内(nei)需(xu)修复(fu)。估(gu)值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长板块(kuai)仍具修复空间(jian)。

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何小鵬(péng)(peng)過(guò)(guo)去的忠告，何濤(tāo)如今聽(tīng)進(jìn)去了，學(xué)(xue)習(xí)從(cóng)二號(hào)位跨到一(yi)號位。在 OMOWAY，何濤筦(guǎn)定(ding)戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)(chan)品(pin)槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)搭建(jian)、找(zhao)資源，製定大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)(jiao)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏的執行”。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚🍅🥔🥬🥒，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手💞👝💕🤬。” 普鲁克斯解释道。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰(qia)都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股(gu)通(tong)个(ge)人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股(gu)买分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有(you)所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份(fen)额减(jian)少265亿份，二者(zhe)合计减少(shao)727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👞🍒🥻。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🥔💕👘🥿，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。