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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数(shu)月率录得0.2%，市场(chang)预期持(chi)平于0.1%。

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报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零(ling)售交易主题(ti)是金融板块(kuai)下最大的拐点；下个(ge)月的美联储年(nian)度压(ya)力测(ce)试结果和Q2财(cai)报季是该板块重要(yao)的催化(hua)剂。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具(ju)基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参(can)考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本(ben)区间(jian)。同理(li)，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回(hui)落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、行业表现方面💌，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💝🩲，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥒🥭👄、智能家居家电等领域🎒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥑👛🧄、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍉👅、商贸零售🧡🍊、美容护理🍎🍇😻、化学制药等”

2、2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(hui)數(shù)(shu)據，5月份(fen)，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕(tong)比增幅擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。