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市场在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场(chang)行情的主要就是(shi)政策(ce)或者外部环境的变(bian)化(hua)。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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此外，随着(zhe)行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的(de)产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面(mian)的监管要(yao)求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🧡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍉🍇🥔💋，基于此💘🥑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🥦🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、据行政处罚决定书披(pi)露，证(zheng)监会对大信所就星星(xing)科技年报审计执业未(wei)勤勉尽责行为进行了立(li)案调查。经查明，大信所出具的星星科技(ji)2019年(nian)、2020年审计报告存在虚(xu)假记(ji)载(zai)，同时，对星星科技2019年(nian)度、2020年年度财务报(bao)表审计中未勤勉尽责。