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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍇，000-24，000点区间震荡👢💞🥦🍒，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥥👄，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🍆。因此，我们建议💞，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥿💔🌽🍌，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💕👙🤬🍏，但前提是要留好“子弹”😠🍒🎒。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投(tou)放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计(ji)将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内亚事件之(zhi)前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可(ke)能会触及(ji)部分几内亚高成本项目和非几内亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小(xiao)幅回升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落(luo)地进度、对(dui)于企业成本的增加等信(xin)息(xi)不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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1、证券时报·e公(gong)司记者注(zhu)意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持(chi)ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股(gu)的掌权进程并(bing)不顺畅(chang)。

2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我🩰🤬，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”