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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🍄💯🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅🤍，资产荒趋势依然存在🍌🥭🥻🩰👠。上半年🥝🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行🍈🧅🍍🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻💗🩱🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🌽。

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6月25日深夜，泸州(zhou)银行突然宣布，由于股东对该行非公开(kai)发行相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将非公开(kai)发行相关议案提(ti)呈年度股东大会等会议。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🌽😡🍍；成都先导、光智科技：终止重组事项👙；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🧡💌；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同💗🍓🥻；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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6月(yue)中国轻纺城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下(xia)行(xing)。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事(shi)处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官(guan)马(ma)克・扎(zha)克伯(bo)格为吸引(yin) OpenAI 员工加入其(qi)人(ren)工智能项目(mu)，开出了高达 1 亿美元的薪(xin)酬。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念(nian)，虽然从过去(qu)到今年整体分红率有所回(hui)落，但(dan)在(zai)整体经(jing)济回报和国债利率下行(xing)的情况下，稳定回报或保值资产依(yi)然有其长期配置价(jia)值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段(duan)性下行(xing)的对冲工具。实际上，过去三年如果持(chi)续(xu)持有银行，基本(ben)上(shang)是全(quan)市场最(zui)好的策(ce)略(lve)之一，一直在(zai)上涨且跑赢，也证明了分(fen)红是一个比(bi)较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续(xu)“缩(suo)圈”，从过去几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与基本面现今承压(ya)的(de)板块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。