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此外💌👚💖，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👄🩳、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展😈。

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贵金属板块🥾👄，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥿🥿🍇，政策不确定性升级，央行持续购金💖🥿👅💗，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻🍎👠🍑💋，价格上行有望带动中报业绩改善🍎🤍。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💖。关注新科技周期下👜💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👢🍎、算力基础设施与AI生态的完善💗、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩳🍏，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬👗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭、风电🍄💓🧅😡、储能🥝🤬🍏👛、氢能🥾、核电）💋💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量👄🩰👘。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口👡🍏，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓🍏🥾。近期原油产量基本平稳😠，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日🥥😻👝；当周原油进口量环比增加44万桶/日💟🍏，出口量环比减少9.1万桶/日💟，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🍑🩱🧡，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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1、展朢(wàng)后市，上(shang)證在突(tu)破前期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年(nian)11月的(de)高點3509點(dian)，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方(fang)，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指齣(chū)的(de)昰(shì)(shi)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼(yan)”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼(yan)”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提(ti)高(gao)的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)(dian)子、電新等科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都(dou)有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日(ri)線(xian)糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。

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