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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。

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唐纳德・特朗普(pu)总统表示，他认为无需延长 7 月(yue) 9 日的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成(cheng)协议，以避免被加征更高关祱。

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今年以(yi)來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)普通股票(piao)型基金年初至(zhi)今中位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主(zhu)要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金(jin)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)行明(ming)顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基金單(dān)月髮行(xing)份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

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供应(ying)方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计(ji)产量(liang) 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产(chan)量为(wei)2.6 万金属吨，环(huan)比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国(guo)精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比(bi) -3%，同比 +38%。

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2、6月美联储降息预期有所升温👄，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。