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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有(you)望迎来布局(ju)机会。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💌，则经济回升动力将明显减弱。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)(xu)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期(qi)全毬(qiu)智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、消(xiao)息面上，有分析指出，我(wo)国军工企业在(zai)无人机、战机等领域的技术优势凸显，成(cheng)为军贸主要增量，航空航天板块(kuai)是核(he)心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对(dui)显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单(dan)落地和交(jiao)付(fu)，业绩有望逐季恢复(fu)。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥔💋🍉。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💘。