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2025年6月(yue)30日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多(duo)晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料(liao)油(you)、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💟🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👠👚🥬。从基本面的角度来看💘💝，财政指数的发力和消费的韧性👛😈🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在😻🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍑🥥，类似现象在2020年也出现过🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💘💋👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是(shi)，包括通(tong)用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚(gang)刚过去的财报(bao)季(ji)撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了(le)市场的不确定性，但也(ye)降低了(le)预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了基础。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指(zhi)數(shù)中(zhong)證銀行(xing)指數纍(léi)計(jì)上漲(zhang)16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、6月重要股东增持255亿元👛🍇😈，减持437亿元🥝🤍，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥒，解禁规模较2025年6月扩大💔🍋，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍎、创业板890亿元🥻🥑、科创板1070亿元👛🎒🍏👡、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。