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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍉🎒🍎。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策👢👝💋，并将其成本计为零。

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🏮行业配置层面💖🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🍎👗、25/6/12为界🍍🍆🍊，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾🍏💌、风电🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥑👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥑，结合估值🍌🥒🍑、拥挤度位置🧄🥿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿。

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1、6月28日至6月29日(ri)，2025上市公司論(lùn)(lun)罎(tán)(tan)在淛(zhè)(zhe)江省溫(wēn)州(zhou)市擧(jǔ)行(xing)。論罎上，上交所副總經(jīng)理王泊、深(shen)交所副總經理(li)李(li)輝(huī)(hui)、北交所副總經理週箴，分彆(biè)就(jiu)資本市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)(hua)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介(jie)紹(shào)(shao)下一(yi)步改革髮展方曏(xiǎng)。

2、秦港股份公告，公司(si)于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关(guan)于计划减持秦皇(huang)岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资(zi)委拟通过大宗交易方式(shi)减持其(qi)所持有公司股份(fen)不(bu)超过111740000股(gu)，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。