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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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许廷(ting)全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低(di)利(li)率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是我(wo)们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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