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周思(si)聪：上半年港(gang)股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资(zi)产价值(zhi)重估(gu)、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也(ye)增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观(guan)情况(kuang)下全年出(chu)口量或超200万吨(dun)，这意味着下半年单月出口量仍维(wei)持16-20万吨区间的(de)高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩(sheng)程度，不改纯碱(jian)行业过剩(sheng)状态。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发(fa)布。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主(zhu)要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白(bai)酒、調(diào)味髮(fà)酵品(pin)、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居(ju)用品等；2）順(shùn)週期(qi)領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石(shi)油(you)石化(hua)等(deng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、🏮 后续如何演绎😈👿🍑🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍄🍋。战略上我们保持看多🍅🥕👅😠，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😡💕🍋。

2、6月偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金(jin)髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公(gong)募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。