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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🍄，但如果美联储在7月意外降息🍄，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓🥻🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩲💯💕，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍊🥭。

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1、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍈🩳🍆，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🌽。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👛🧄👗。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。