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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。

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1、🏮行业配置层面🥬🧡👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡🍌🧄，分别以25/3/20🩳、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍌🍓🍓🤍，后续建议关注半导体👢、电池（固态电池主题）👝、电网设备🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈🩱；而另一方面🥭🥭，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳💛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔🩱🩲🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕、小金属。

2、投资(zi)到账前(qian)，算(suan)上(shang)第一次(ci)视频聊天，真格基金合伙人刘元(yuan)和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真(zhen)格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和(he)一位熟悉(xi)融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资？为(wei)什么(me)要(yao)找真格？他(ta)们花了 2 个(ge)多小时回答。后来，何智亮(liang)为何涛(tao)引荐了新公司(si)的产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感(gan)觉到对方终于坚定自己创业。