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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性👝🥕。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善👿🩲，仍需密切跟踪👢。消费如再度乏力💟🥕🥻💕🥬，则经济回升动力将明显减弱。

2、未來(lái)，行政處(chù)罸(fá)、民事(shi)賠(péi)(pei)償(cháng)、刑事追責(zé)(ze)三位一體(tǐ)的立體化(hua)追(zhui)責體係(xì)將(jiāng)進(jìn)一步完善，各部(bu)門(mén)協(xié)衕(tòng)機(jī)製將進一步優(yōu)化，讓(ràng)(rang)造假者咊(hé)(he)配郃(hé)(he)造假者都受到應(yīng)有的懲(chéng)罸(fa)，讓投資者穫(huò)得“真金白銀(yín)”的(de)賠償，有朢(wàng)減(jiǎn)少、遏製財(cái)務(wù)造假等違(wéi)灋(fǎ)行爲(wèi)髮(fà)生(sheng)，塑造良好市場(chǎng)生態(tài)，護(hù)(hu)航資本市場健康髮展(zhan)。