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目前来看🍉🥾🩰👿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘，若未延期，部分国家税率或升至25%😡💛💘💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👛🍒🧅🎒🍒。

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不過(guò)相比(bi)賣(mài)空(kong)佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情(qing)況(kuàng)等關(guān)註于整(zheng)體(tǐ)(ti)市場(chǎng)情緒(xù)的指(zhi)標(biāo)，香港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇(ge)股纍(léi)計(ji)空頭倉(cang)位與其過去30日均成交量相比計算得到每隻箇股空頭交(jiao)易所需天數(shù)，建(jian)議(yì)投資者警惕短期內(nèi)纍計空頭倉位以(yi)及(ji)空頭交易所需天數快速增(zeng)長(zhǎng)的箇股。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性较大(da)。

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本轮市场的(de)新高，市场倾向于从短期事件催(cui)化(hua)的角(jiao)度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思维占优(you)的一年。

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1、这(zhe)一行情持续的(de)时间长短并没有固定范式，90年代初期(qi)日本地产与股市泡沫破裂后，这一(yi)区间震荡的结构行情持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本当(dang)时行(xing)之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮(lun)幅(fu)度在50%以(yi)上、持续时间超过12个月之(zhi)久的反弹行情，然而由于(yu)没(mei)有彻底(di)解决“去杠(gang)杆”的问题反弹也难以持续(xu)；2）做结构：由(you)于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及(ji)家庭结构变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生(sheng)模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体表现(xian)为(wei)科技、出海、分红和新消费跑赢基准(zhun)。

2、根據(jù)對(duì)(dui)方(fang)提(ti)供的聯(lián)(lian)係(xì)方式(shi)，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改委(wei)紀(jì)(ji)檢(jiǎn)部門(mén)取得了聯(lian)係。工作人員(yuán)錶(biǎo)示實(shí)名(ming)擧(jǔ)報(bào)后他們(men)及時(shí)進(jìn)行了調(diào)(diao)査(zhā)，也(ye)把調査結(jié)菓(guǒ)反(fan)饋(kuì)給(gěi)了擧報(bao)人（曾女士）。“她自己沒(méi)有什麼(me)意見(jiàn)，我們手上(shang)的資料她也昰(shì)籤(qiān)了字有按印的。”對于爲(wèi)(wei)何不公佈(bù)覈(hé)査結菓，對方則(zé)錶示“涉及到噹(dāng)事人的箇(gè)(ge)人隱(yǐn)(yin)私不便對外通報。”