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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后🧄💗💞，全球经济所遭受的冲击，很可能将成为五位全球主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的重要议题……

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期🍅，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月(yue)的行(xing)業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、展望后市👅🍆，市场若要延续涨势🥒🥾🌽🎒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻🍄👝，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👙🤬。接下来👡👠，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍💘🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。