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需求(qiu)方面：5 月(yue)全国不锈(xiu)钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量(liang) 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比(bi) -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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在交付情况方面🥝🩰，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🥭💘💘、软硬一体化解决方案超155万套💓👡，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🍍😡。

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6月主产区生鲜乳价格下(xia)行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格(ge)总指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪(zhu)均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养(yang)生猪(zhu)养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡(ji)苗平均价格下行，全(quan)国(guo)鸡肉市场(chang)价下(xia)行。玉米期货(huo)价格下(xia)行(xing)，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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战略上🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙🍍、上市公司盈利偏弱🥾👙😈、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👛🍋，后续有望迎来全面牛市🥿🍓👝👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡🥥，事后来看并不是盈利的牛市🍏🍊💯。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘🥿👜😡。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩳👡，是盈利很强的牛市🥭，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍋🍅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗🍅👛。

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1、展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💗😻💌。从基本面的角度来看🍑👚🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🧄🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭👙🤍，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🍏🍌🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、老調(diào)重彈(dàn)：不(bu)做空、不(bu)用margin，不做不懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚(wan)，不過(guò)真(zhen)的明白恐怕都昰(shì)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）