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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高(gao)质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会(hui)服务的估值水平(ping)高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油(you)石化(hua)、煤炭、非银金融(rong)估值水平(ping)较低，其中银行的估值水(shui)平处于(yu)末位。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。

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日债收益率维持低波动🩱🍉🎒👜。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%🥔。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡👝🍓👞。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口(kou)金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅(fu)擴(kuo)大 4.00 箇百分(fen)點(dian)至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百(bai)分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美(mei)元，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百分(fen)點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍆，但是货币政策需要累计效应💝，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🤬🤬🩲。