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而无论是重股高内(nei)在(zai)回报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对(dui)权重指数及优质股票自由现(xian)金流改(gai)善的预(yu)期，进一(yi)步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资(zi)金加大对A股的增持力度。

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从目前基本面的趋势来看🍓🩱🍇，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💔、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥾💋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💓💓👡。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💔🥒🍈🤍。但边际来看，6月开始💖🥥💝🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍🍈💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💯。

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同日🥻🥒🍌💖，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访😡🍄🥻。画面中🍇🌽，除了有拐杖伴身💗🍑🥻💓，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡🥥🧡🩲👢，引发A股估值重估🧅😈👠🍄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🍑👅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👄🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘🥝，是重要的选股方向

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品(pin)选择用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义(yi)上的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金(jin)匹配的流程，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式(shi)，享受了资产的(de)未来溢价。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥒🩲，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥭，公用事业燃气价格上行。