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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与(yu)科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对(dui)等(deng)关(guan)税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性(xing)行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的(de)建议。

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市场在经历了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就(jiu)是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。

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