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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突(tu)破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指(zhi)数(shu)突破前面所说的(de)扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏(kui)阻力为(wei)3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👡👝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👢，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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综合来看，短期新消费(fei)与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期(qi)同样关注新消费与(yu)创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相(xiang)对较高。具体而言，

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👜🍒🥾🎒，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🍇👠😠。

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1、我们在刚(gang)刚发(fa)布(bu)的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上(shang)行(xing)周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定(ding)主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期的(de)上行周期(qi)如下(xia)图所示。

2、全毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再(zai)度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海(hai)外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞(sheng)，投(tou)資者風險(xian)偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。