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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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从股东背景来看🩲，首批四家消费金融公司👄💖🩱🤍，既有中资银行独资🧄，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资👠，以及中资银行与地方国企合资🍌💝，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路🍈🥔。

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨👠👝🥒，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%🤬💟😈，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%，两大指数均以历史新高收盘👙🥑💖。

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CPO代(dai)錶(biǎo)了光(guang)的(de)持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進(jin)標(biāo)(biao)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯(lian)滲透(tou)，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空(kong)間(jian)正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏(pian)差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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1、据界面新闻了解，当前二手交易平台已经开始了相关管控👜💘，在闲鱼上直接搜索“机场充电宝”关键词，已经被平台屏蔽👡🥕🥔👝🥔。但上述个人类卖家打着“二手充电宝”、“滞留充电宝”、“机场滞留”等关键词的幌子，实则在文中暗示货源为机场拦截的充电宝👅，确实加大了平台的排查难度🍌💔🍒🥝，目前平台也在持续加强监控并主动下架相关商品💔🥒💋。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。