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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞(zhi)胀(zhang)风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储(chu)进一步调(diao)低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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在印尼💯，他们要同时面对三类对手：强势日系巨头如本田、雅马哈；印尼本地初创公司💯🥕，叫得上名号的大概有 10 家👄🥦👿；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛🧅💌👛、台铃🍓🍅🎒、九号等已经从电动自行车进入摩托车领域🥥💞💔，传统摩托车企业春风动力、钱江开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创业公司已经在印尼注册了商标。

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1、🏮 本周市场表现强势👠🥾💛😠🥭，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍇🌽。近期联储降息预期提升🩰、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎👚😠，特朗普访华预期等因素叠加💋👄💟👄，边际推升风险偏好🎒🍒👚。2）谁是增量资金💛🥥🥕？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍎，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍑🍒，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👝。

2、在上个月的月度观点报告中🌽，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥝🩰，大盘🍊🥿、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗👿。实际情况来看🥔🧡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍌，由于伊以冲突的影响🥾🥑，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。