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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍑👢👢，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩰🩰，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🩰👿，恒指动态PE约为10倍🥒👛，处于历史中低位，科技👜🍉🤍🍏🍇、医药等成长板块仍具修复空间👝🩰。

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盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中(zhong)游(you)设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、智能眼镜的热潮🍇💌，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價(jia)格指(zhi)數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化(hua)工品期貨價格(ge)多數下跌，有機化(hua)工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。