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“6月脉冲”在本周集(ji)中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同(tong)样沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍓，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👘💋，更需关注实际供需💓。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👝🍄🩲🤬，俄乌冲突有持续迹象🍏💔，俄铝贸易链条转移的预期证伪🥝🩳，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥿🍅🩰。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍇🤍💔。2025 年全年角度看🍉🤬👢🥬，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）👛、光伏（+45）、交通运输（+45）😡、电网用铝（+75）🩲💞💓、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍍👗🥿。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥦🌽😠💕💝，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💕🍓😻👢。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司(si)广汇物流提供(gong)审(shen)计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明(ming)，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务(wu)出具的(de)2022年年度(du)审计(ji)报告存在虚假记载，同时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报表审计过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为(wei)直(zhi)接负责的主管人员。

2、本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其(qi)中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。