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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅😠，供需为锚😡💋。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🩳🍎，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👛😠🥻🍈、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💖🤍、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波(bo)动有望加(jia)大，下(xia)旬存在(zai)继续向上的可(ke)能，维持(chi)市场震荡偏(pian)小(xiao)幅上(shang)涨判断：一方(fang)面目前(qian)市(shi)场对中央政治局会议预期偏低(di)，存(cun)在政策最终落地好于预期、提振(zhen)市场可能(neng)；另一方面，若美联储提前至7月末(mo)降息，有(you)望为国内宽货币打开空间(jian)并提振(zhen)全球风险偏好。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🥬，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍓、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）🥿👙。

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末🧄，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿💛、固定资产26.93亿……”

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1、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

2、全球降息空间再度打开🍑🍒，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄🍆，但随着地缘风险降温和油价回落💟🤍🍄🍈🥑，市场已开启降息交易🥦🍋💋；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥦。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩳，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔💝。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。