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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保(bao)持批量齣(chū)(chu)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持(chi)大批量銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)(nei)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進(jin)入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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当地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后，未来几天法案通(tong)过的可能性增加。据悉(xi)，这项程序性动议得到通过(guo)后，大规模税收与(yu)支(zhi)出法案将经历朗读、辩(bian)论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目(mu)标(biao)是7月4日前送交美国总统(tong)签署(shu)。

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4👄👠👝、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥦🍏。从估值水平来说🥑💕💓，当前价格基本处在底部区间震荡运行👙👘，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍉👠💝🎒。当前市场看空情绪仍较为浓厚💟👡，主要在于以下几点：第一🥑，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥬👞🥑，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👠，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🩳，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍆🥑，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥕👘，折合5.5万元/吨；第三🍅🍑🍓，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🧅🥕👄，同时🥑🍄🍍，如若下游消化不畅，正极厂砍单👢，则会对锂盐形成负反馈；第四🩲🍋，上半年的**政策之下🍍💗🥭🍉，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥿🌽🥬🧡💕，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🍈👢🥦，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👢💌💓🍋。

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1、最(zui)終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了(le)一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數(shu)下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出😈，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🥻，防范汇率超调风险💘🥿💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥒🥥🩱。