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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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