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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益😡😻👚、风险偏好水平也较高的情况下👚💯💗，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突(tu)升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工(gong)领涨。

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目前来(lai)看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一(yi)步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)芯片産(chǎn)品以及集(ji)成電(diàn)路(lu)研髮(fà)(fa)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)(nei)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲(wei)79.43%。國科微6月5日公告，公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金的(de)方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其(qi)郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股票募集配套資金。通過本次交易，公(gong)司將(jiāng)具備(bèi)(bei)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工(gong)藝(yì)代(dai)工領(lǐng)域(yu)的生産製(zhi)造能力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯(xin)片設計+糢(mó)擬(ni)芯片製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)(xi)。本次交易預(yù)計構成重大(da)資産重組。

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1、融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲基金）需通过融(rong)资融(rong)券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收(shou)益，因此私(si)募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市(shi)场交易活跃度明显提(ti)升(sheng)。

2、據(jù)媒體(tǐ)此前報(bào)道，擧(jǔ)報女子姓曾，係(xì)四川省成都市雙(shuāng)流區(qū)人。2024年7月18日晚，曾女士在網(wǎng)上髮(fà)(fa)佈(bù)了一段63秒的擧報視(shì)頻(pín)，實(shí)名(ming)擧報前公公(gong)尹某光、婆婆漆某華(huá)(hua)資産(chǎn)遠(yuǎn)超體製(zhi)內(nèi)人員(yuán)的正常收入，引髮(fa)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註(zhu)。