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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊😠💟🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌👗🥿💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢👝🍎🩲🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🩳💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👢💋👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全(quan)：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相关供应(ying)链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求持续上(shang)升的潜在机(ji)会。

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证监会表示🍉🍅💝👠，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💞💔🍍，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外💕💝🥻，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥭，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响💕🍊，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%👞，同比下降0.19个百分点💟🍌。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👙🧡🥝💔。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)(can)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。