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2025-08-16 13:27:54 作者：黄昊原

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过去今年7月政治局召开(kai)后对(dui)经济的定调(diao)对于后续的(de)市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削(xue)弱，7月(yue)政治局(ju)会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而(er)稳定(ding)经济(ji)预期值得关注。

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田希蒙：Wind数据显示🍋💗🎒🌽💓，截至6月27日👗🎒🍇，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥦🥥👝💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💕💓，估值快速修复💖，银行、电信等高股息资产表现也不错🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍋。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用(yong)周期收(shou)缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统(tong)需求以外的新增长点的崛起也可以起到部(bu)分效果(guo)，尤其是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的AI互(hu)联网和新消费为代表(biao)，这也是市场结构性行(xing)情持续活跃的原因。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍌😡💖、新经济领域热点频出🍎💝，地产国内投资相对较弱的状态🍇🍑🎒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓💯💋。但边际来看，6月开始🎒，外需和地产压力进一步提升💗💓💟🩱🍊，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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天天综合丨国产丨精品入口，上半年渐近尾声(sheng)🍒🩱，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜💟🥭👜。从分红榜来看👙，公开数据显示，截至6月(yue)29日(ri)🥭，年内公募基金(jin)分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中👚，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成👛。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有七席由权益(yi)类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶(ding)分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出(chu)，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注(zhu)意外部环(huan)境变化、宏观经济(ji)形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红规模不及预期。