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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后，中(zhong)證1000上漲(zhang)槩(gai)率最高，超過(guò)70%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变(bian)动情(qing)况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多(duo)市场(chang)。当短(duan)期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对(dui)市场持中性态度。

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短期铁水暂(zan)无大幅(fu)下行预期，刚(gang)需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端(duan)需求承压，粗钢压减传闻扰(rao)动不(bu)断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势(shi)，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给(gei)端或有扰动，而(er)长(zhang)期来看煤矿(kuang)焦(jiao)煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂(zan)不(bu)突出，但中(zhong)长期需求(qiu)预期悲观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤(mei)矿安(an)监、钢(gang)厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)(lei)型來(lái)看，特定對(duì)象調研(yan)咊(hé)(he)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型(xing)，佔(zhàn)比分(fen)彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公(gong)司、基金公司(si)咊證券公司(si)的調研次數(shù)佔(zhan)比(bi)依次(ci)爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易(yi)焦(jiao)点在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场(chang)的反(fan)馈(kui)感(gan)强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美(mei)铜市场的量级无法估(gu)算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅(fu)升(sheng)水(shui)格局，国内也出现精(jing)铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万(wan)吨以内，站(zhan)在全年的角度对全(quan)球供求平衡表影(ying)响有限，关注美国(guo)232调查(cha)结果出(chu)台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关(guan)税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主(zhu)导(dao)下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和(he)制造业投资保持(chi)韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压(ya)力(li)，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种(zhong)交易的一部分。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有(you)限(xian)公司官方(fang)微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通车。