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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域(yu)。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况👞🧄👘，当短期平滑线大于长期平滑线时🤬，说明指标正在上行，看多市场🍅👜🥑。当短期平滑线小于长期平滑线时🤍🥕，说明市场情绪正在拐头向下👙🍓🍋👠🍌，对市场持中性态度。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥭，1）总量政策方面🩳🍆，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍌，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👄🍌；3）产业政策方面🥾👘，6月围绕新质生产力，数字经济👘🥒，整治内卷等政策持续发布💋🤍🥬💛。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高💝👝，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%💗。

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2、工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。