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陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升(sheng)；四是事件(jian)驱(qu)动型的(de)投资机(ji)会，投资者可择机增配(pei)被错误定(ding)价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被(bei)南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍇🎒。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👙，港口铁矿石库存🥑👄💔👞👿、唐山钢坯库存上行🥬👠💞，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍅🧡👛🍆，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥿🥾🥒💓、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👘，天津港焦炭库存上行💛🍌🧄🍎，秦皇岛港煤炭库存🎒💞💌、京唐港炼焦煤库存下行🥭🥕。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见(jian)底往往是(shi)经历了(le)连续货币(bi)政策的(de)宽松，例如连续多(duo)次的降准(zhun)降息之后。

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对此，东方金诚首席宏观(guan)分析师(shi)王青对《证券日报》记者表示，主(zhu)要原因(yin)是5月份(fen)降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半(ban)年我国经(jing)济运行偏强，近期(qi)再度实施降准降(jiang)息的迫切性(xing)不(bu)大。

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1、（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地(di)时间或较(jiao)晚，海(hai)外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但(dan)实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量明显(xian)高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤(ji)仓现象，建议短期(qi)谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有(you)挤仓可能性的(de)考虑）。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示🍄，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍒，另一方面是展现伊朗内部的团结😡，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💘🍆🥝🍉。