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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净(jing)流入148.92亿港元。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估(gu)、南曏(xiǎng)資金大(da)量(liang)流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈🤍👚💋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💔🍅🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔，A股自由现金流收益率不断提升👗🥬🩱🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘😠💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘🥻👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👡，本轮增量资金的正反馈机制🍇🥕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛👚🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向