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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空(kong)间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中美(mei)关于关税问题已经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有(you)好转，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植(zhi)面积同比增加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产(chan)格局。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难(nan)有大(da)幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正(zheng)，但同(tong)比增速持续低于社(she)零，据反馈，非(fei)棉类纺服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来(lai)降至特朗普上(shang)台(tai)之前水平难度较大，对(dui)于棉花进(jin)口以及终端纺服产品(pin)出口势(shi)必会有一定影(ying)响。整体来看，当(dang)前棉花供需格(ge)局要好于(yu)年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但(dan)新棉丰产(chan)预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与(yu)去年(nian)同期持平或略有下降(jiang)，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个(ge)百分点。5月上(shang)海港口(kou)集装箱(xiang)吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅(fu)扩(kuo)大至10.18%。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥭🍍🍇，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🧅🍄、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍋、美妆🍓👡💋🧅、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍅👚；二是低利率环境下，保险🍊👜、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🩱🥦🍑，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👙😡😡，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期👢🧄👄，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。