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1、5月以来股(gu)指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入(ru)分红季相(xiang)关。大盘指(zhi)数(shu)期货基(ji)差提出分红影(ying)响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响(xiang)下基差贴水年化处于周期高(gao)位。

2、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月(yue)~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持(chi)仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前(qian)期市场(chang)中枢本(ben)就(jiu)偏高(gao)。市场(chang)正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另(ling)外，指(zhi)数(shu)突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。