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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚🧄，主要受内外需求不足🍄🍑👞🥭🍉、价格拖累等因素影响🥿🥭👜👘🍏。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🩳，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠🍍🎒，TMT制造业同比增幅扩大💗😠。结合工业企业盈利🍌🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞👿🩰🤬，半导体😈👡、光学光电子💌💟🍑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜；2）中游制造领域🥔👡，部分领域景气度有所回暖💯🥾🥭，中报盈利或有改善，如汽车💝👄🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品🍌🤬、农副产品、家电、家具💝💞🍋🍄🥦、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🧡🤍、燃气🍇🧅、电力👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙，中报业绩有望边际改善🍍👡👞👛。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🎒🍉💓，若未延期🍑，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍑😈🍋🍓，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以(yi)乐(le)观期待。目前看，供(gong)应端面积(ji)基本如期，美(mei)豆单产出现大幅(fu)调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存(cun)在(zai)干旱(han)隐(yin)患，三季度急(ji)需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰(feng)会发布的《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美关系继(ji)续向好(hao)，6月(yue)28日美表示特(te)朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀(yao)请中国外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别(bie)战略对话，试图在中美(mei)间寻求(qiu)平衡。7月(yue)美豆将进入出口销售周期，关注美豆(dou)出口销售能否(fou)好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。