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1、具体(ti)来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同(tong)比中(zhong)枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复(fu)，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰(shi)品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

2、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍅🥬🍊💋👙。