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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅，逻辑跟此前几次不同🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👛💞🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代🩳💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱🍍👅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋🍉🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、其次👛🍍💟，陶埙演奏家吴苏芯🥝，国家级浙派古琴代表性传承人徐君跃，青年琵琶演奏家孙莹，青年笛箫演奏家、中国音乐学院教授💯、博士生导师陈悦💖🍑，青年打击乐演奏家🥻🧡、华中科技大学艺术学院打击乐专业教师张露瑶，陈氏二胡演奏非遗传承人💯👛👘👢👙、天津音乐学院民乐系主任陈军，中国首位笛箫女博士、苏州大学音乐学院硕士生导师孟晓洁的加入👘🥝🥒，不仅为青花汾酒《国乐世界之旅》增添了浓厚的文化色彩，更通过他们的现场分享，让观众深入了解传世乐器的制作工艺与背后的故事。这些非物质文化遗产不仅是中华民族智慧的结晶🍋🥭，也是连接过去与未来的桥梁，它们的传承与发展👢🍎💘🍈，对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义💘。

2、许廷(ting)全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言(yan)更具表现空间(jian)。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配(pei)，但与去年底(di)相比已(yi)有所改(gai)善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年(nian)以来，各领(ling)域上(shang)市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈(ying)利支(zhi)持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。