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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主因是人民(min)币的不断升值。我(wo)们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率(lv)与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定(ding)大势的(de)主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路(lu)演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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从中长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内(nei)外大(da)模(mo)型的持续迭代(dai)、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电(dian)路产业链），以(yi)及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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